Ventas
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== Facturas == | == Facturas == | ||
| − | Las facturas es el tipo de recibo de las ventas que permite realizar el timbrado (México) con las especificaciones que pide el SAT (Servicio de Administración Tributaria) | + | Las facturas es el tipo de recibo de las ventas que permite realizar el timbrado (México) con las especificaciones que pide el SAT (Servicio de Administración Tributaria). |
| + | Al igual que todos los tipos de ventas es posible editar su configuración | ||
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Para realizar una factura se deben cumplir los requerimientos anteriores y realizar los siguientes pasos: | Para realizar una factura se deben cumplir los requerimientos anteriores y realizar los siguientes pasos: | ||
| − | 1. | + | 1. Ingresa a la pestaña Ventas, por default apareces en el submenú Facturas, de lo contrario selecciona Facturas dentro de la barra azul de submenus. |
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| + | 2. Dentro de Facturas podrás ver el listado de facturas que se han realizado. Da clic en Nueva Factura para crear una nueva. | ||
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| + | 3. Esto te llevará a la forma de la venta, primero ingresa el nombre del cliente de la factura debe estar previamente registrado en el sistema, de lo contrario da clic en el botón Ver mas/Nuevo cliente e ingresa los datos del nuevo cliente. Si deseas realizar una venta al publico general deja los campos vacíos en cliente. El botón restablecer sirve para borrar todos los datos y restablecer todos los campos vacíos. | ||
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| + | 4. Este paso es opcional. Si deseas agregar una dirección de entrega debes palomear la casilla y esto te permitirá ver y seleccionar las direcciones previamente registradas o crear una dirección de entrega nueva. | ||
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| + | 5. El campo Enviar al correo envía automáticamente la factura una vez que se guarda. | ||
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| + | 6. Este paso es opcional. Agrega el vendedor a la factura, si deseas borrar los datos del que seleccionaste da clic en el botón Restablecer. | ||
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| + | 7. Da clic en el campo de buscar productos escribe el nombre del producto, te aparecerá autocompletado selecciona el indicado agrega la cantidad y da clic en insertar. Si el producto que buscas no esta dentro de las opciones que te da el autocompletado puedes buscar todos los productos que tengan cierta palabra. Escribe lo que desees buscar en el campo de buscar producto y da clic en el botón Buscar. Con esto te aparecerá una pantalla con el resultado de la búsqueda selecciona el indicado y da clic en Enviar para que te ponga el producto en el buscador, ingresa la cantidad y da clic en Insertar para agregar el producto a la venta. | ||
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| + | 8. También puedes insertar productos por código de barras, da clic en el campo Código de barras, ingresa el código de barras (Si es con el lector automáticamente se inserta el producto de lo contrario presiona la tecla enter). Si requieres insertar n cantidad del mismo producto teclea la cantidad un asterisco y el código de barras, ejemplo: 6*750104000123 | ||
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| + | 9. Ingresa todos los productos de la venta. | ||
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| + | 10. Da clic en Nuevo pago,ingresa el monto con el que se realizó el pago y presiona enter. | ||
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| + | 12. Da clic en guardar y timbrar para realizar la venta. | ||
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| + | === ¿Cómo cancelar una factura? === | ||
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| + | == Cotizaciones == | ||
Revision as of 21:36, 19 October 2016
El modulo ventas es el encargado de manejar todas las ventas que se realizan en el sistema. Existen 4 tipos de ventas: Facturas, remisiones, notas y cotizaciones.
Contents |
Facturas
Las facturas es el tipo de recibo de las ventas que permite realizar el timbrado (México) con las especificaciones que pide el SAT (Servicio de Administración Tributaria). Al igual que todos los tipos de ventas es posible editar su configuración
Requerimientos para hacer una factura
Para realizar el timbrado de una factura se requieren varios datos:
- .req - .key - Clave privada
¿Cómo hacer una factura?
Para realizar una factura se deben cumplir los requerimientos anteriores y realizar los siguientes pasos:
1. Ingresa a la pestaña Ventas, por default apareces en el submenú Facturas, de lo contrario selecciona Facturas dentro de la barra azul de submenus.
2. Dentro de Facturas podrás ver el listado de facturas que se han realizado. Da clic en Nueva Factura para crear una nueva.
3. Esto te llevará a la forma de la venta, primero ingresa el nombre del cliente de la factura debe estar previamente registrado en el sistema, de lo contrario da clic en el botón Ver mas/Nuevo cliente e ingresa los datos del nuevo cliente. Si deseas realizar una venta al publico general deja los campos vacíos en cliente. El botón restablecer sirve para borrar todos los datos y restablecer todos los campos vacíos.
4. Este paso es opcional. Si deseas agregar una dirección de entrega debes palomear la casilla y esto te permitirá ver y seleccionar las direcciones previamente registradas o crear una dirección de entrega nueva.
5. El campo Enviar al correo envía automáticamente la factura una vez que se guarda.
6. Este paso es opcional. Agrega el vendedor a la factura, si deseas borrar los datos del que seleccionaste da clic en el botón Restablecer.
7. Da clic en el campo de buscar productos escribe el nombre del producto, te aparecerá autocompletado selecciona el indicado agrega la cantidad y da clic en insertar. Si el producto que buscas no esta dentro de las opciones que te da el autocompletado puedes buscar todos los productos que tengan cierta palabra. Escribe lo que desees buscar en el campo de buscar producto y da clic en el botón Buscar. Con esto te aparecerá una pantalla con el resultado de la búsqueda selecciona el indicado y da clic en Enviar para que te ponga el producto en el buscador, ingresa la cantidad y da clic en Insertar para agregar el producto a la venta.
8. También puedes insertar productos por código de barras, da clic en el campo Código de barras, ingresa el código de barras (Si es con el lector automáticamente se inserta el producto de lo contrario presiona la tecla enter). Si requieres insertar n cantidad del mismo producto teclea la cantidad un asterisco y el código de barras, ejemplo: 6*750104000123
9. Ingresa todos los productos de la venta.
10. Da clic en Nuevo pago,ingresa el monto con el que se realizó el pago y presiona enter.
11. En el lado derecho en un recuadro en rojo aparece el cambio para el cliente.
12. Da clic en guardar y timbrar para realizar la venta.
