Guía rápida

¿Cómo crear un producto?

Ingresa a la pestaña de productos
Da clic en el botón verde “Nuevo producto”
Ingresa los datos que se muestran en la forma. (Los principales son: nombre, código, código de barras, costo, ganancia, precio interno, precio al público, cantidad y unidad de medida).
Da clic en Enviar para que se guarde el nuevo producto.

Importante: Si desea cargar masivamente un catalogo de productos desde un archivo excel o access contacte a su asesor Softseti POS.

Ingresa a la pestaña de clientes
Da clic en el botón verde “Nuevo cliente”
Ingresa los datos que se muestran en la forma. (Los principales son: nombre, código).
Da clic en Enviar para que se guarde el nuevo cliente.

Ingresa a la pestaña de vendedores
Da clic en el botón verde “Nuevo vendedor”
Ingresa los datos que se muestran en la forma. (Los principales son: nombre, código).
Da clic en Enviar para que se guarde el nuevo vendedor.

Ingresa a la pestaña de caja (Si ya ingresaste previamente tu sesión de vendedor ir al paso 4).
Ingresa los valores de autenticación del vendedor.
Selecciona la caja y el monto inicial de la caja registradora.
Selecciona la pestaña de el tipo de venta que desees realizar (Factura, Nota, Remisión o Cotización).
Da clic en el campo Código de barras, ingresa el código de barras (Si es con el lector automáticamente se inserta el producto de lo contrario presiona la tecla enter).
1. Si requieres insertar n cantidad del mismo producto teclea la cantidad un asterisco y el código de barras, ejemplo: 6*750104000123
2. También puedes buscar productos, da clic en el campo de buscar productos escribe el nombre del producto, te aparecerá autocompletado selecciona el indicado agrega la cantidad y da clic en insertar.
Ingresa todos los productos de la venta.
Da clic en Nuevo pago o F9, ingresa el monto con el que se realizó el pago y presiona enter.
En el lado derecho en un recuadro en rojo aparece el cambio para el cliente.
Da clic en guardar o presiona F12 para concluir la venta.

Ingresa a la pestaña caja. Se requiere que anteriormente hayas ingresado a la sesión del vendedor.
En la barra color azul justo debajo de la pestaña CAJA se encuentra el submenú de caja da clic en Corte de caja.
Esto generará el corte x de la caja, ahi puedes ver el resumen y el detalle de la caja ( Su estado actual).
Ve hasta la parte de abajo de la página donde se encuentran 3 botones Imprimir resumen, Imprimir detalle y Realizar corte.
Da clic en cualquiera de los dos botones de imprimir o en ambos para imprimir tu corte x.
Da clic en el botón Realizar corte para realizar el corte z.
Se muestra una pantalla preguntando si desear realizar el corte Z, da clic en OK
Vuelve a aparecer una pantalla con la información de la caja (resumen y detalle)
Da clic en cualquiera de los botones de imprimir si deseas hacerlo
De lo contrario da clic en cerrar sesión y habrá terminado el corte de caja.

Ingresa a la pestaña de proveedores
Da clic en el botón verde “Nuevo proveedor”
Ingresa los datos que se muestran en la forma (el único requerido es el: nombre).
Da clic en Enviar para que se guarde el nuevo proveedor.

Ingresa a la pestaña de compras.
Da clic en el botón verde de “Nueva compra”
Da clic en el campo de proveedor, teclea el nombre del proveedor esto generará el autocompletado, selecciona el proveedor que desees.
1. Si el proveedor no se encuentra registrado puedes registrarlo dando click en el botón “Ver mas/Nuevo proveedor” ingresas los datos correspondientes (El nombre es requerido) y al finalizar la compra se habrá registrado
Da clic en el campo de buscar producto y teclea el nombre del producto, esto ocasionará el autocompletado, selecciona el producto que buscas agrega la cantidad y da clic en el botón de insertar.
1. De igual forma se puede insertar productos con el código de barras, dando clic en el campo de código de barras ingresa el código de barras (Si es con el lector automáticamente se inserta el producto de lo contrario presiona la tecla enter). Si requieres insertar n cantidad del mismo producto teclea la cantidad un asterisco y el código de barras
Ingresa los productos de la compra.
Los productos se agregan con el costo con el cual se dieron de alta, puedes modificar el precio en cada producto en el campo del precio que aparece editable.
Da clic en Nuevo pago, ingresa el monto con el que se realizó el pago, selecciona el tipo de pago y presiona el botón enviar.
Selecciona Guardar e imprimir si requieres imprimir el formato de la compra de lo contrario presiona guardar para que se guarde la compra sin imprimir.

NOTA: Si deseas que se agreguen al inventario los productos de la compra selecciona Recibido o Pagado en el estado de la compra.

Lo primero que se debe hacer es habilitar el credito, Selecciona la pestaña ADMON, después da clic en la sección configuración -> configuración de crédito.
En el campo “Activar opciones de crédito” seleccionamos Si.
Da clic en enviar para guardar los cambios.
Con esto se habilitó en las ventas la pestaña de crédito. Ve a caja e ingresa a una caja.
Ahora dentro de las ventas junto a la sección de pago se agregó un apartado que dice credito.
Realiza una venta normal hasta antes del punto 7 es decir no agregues ningún pago.
En el campo de Buscar cliente teclea el nombre del cliente al que se le dará la venta a crédito, aparecerá el autocompletado mientras escribes selecciona el cliente deseado.
Recuerda que es necesario que el cliente NO tenga límite de crédito o que no alcance el límite con la venta. Esto se define al crear el cliente.
Da clic en el apartado de crédito y selecciona presupuesto.
Da clic en Guardar para finalizar la venta.

Ingresa a la pestaña de inicio o panel
Selecciona el acceso directo azul que dice consultar cliente
Aparecerá un campo para buscar cliente, teclea el nombre y con ayuda del autocompletado selecciona el cliente que desees.
Da clic en el botón ver
Se muestra toda la información del cliente y en la parte de abajo se muestra el límite de crédito y el saldo del cliente.

Ingresa a la pestaña Ventas
En el submenu de la barra azul justo debajo de las pestañas da clic en Pagos
Se mostrará el listado de pagos, da clic en el botón verde Nuevo pago.
Con esto se ingresa a la forma para crear un pago, los campos son: Concepto comentarios, fecha, folio de recibo, monto, cliente, tipo de pago, número de cuenta.
Los campos requeridos son concepto y monto, sin embargo para realizar el abono a la cuenta de un cliente es indispensable agregar el cliente.
Una vez que se llena la forma damos clic en el botón enviar y con esto se registra el pago.