Ventas
El modulo ventas es el encargado de manejar todas las ventas que se realizan en el sistema. Existen 4 tipos de ventas: Facturas, remisiones, notas y cotizaciones.
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Facturas
Las facturas es el tipo de recibo de las ventas que permite realizar CFDI o Comprobante Fiscal Digital por Internet, con las especificaciones que pide el SAT (Servicio de Administración Tributaria) en México.
Requerimientos para hacer una factura
Para realizar el timbrado de una factura es indispensable que te hayas registrado en el SAT previamente y que tengas a la mano la siguiente información y archivos:
-Régimen Fiscal -Número de certificado -Contraseña de la llave privada -Certificado para factura electrónica (.cer) -Llave para factura electrónica (.key)
Ademas de la información de tu empresa: (Razon social, RFC, dirección, logo etc.)
Para más información visita la página de Mi empresa
Campos de facturación electrónica 3.3
Como parte de la nueva normativa del SAT se incluyen dos nuevos campos en la forma de nueva factura, los cuales son los siguientes:
Uso de CFDI: Este lo determinará el receptor de la factura y define el uso que le dará el receptor a la factura. En caso de que exista una equivocación en este campo, no es implica la cancelación del CFDI.
Forma de pago: Este campo determinará la forma de pago ya sea en una sola exhibición o en parcialidades, de tal manera que si se realiza el pago total de la factura se señaliza el primero, de lo contrario serán pagos en parcialidades, recordar que en caso de haber seleccionado el segundo se espera que se esté reportando ante el SAT los timbres de los pagos que se realizarán más adelante, de lo contrarío se caerá en un incumplimiento de la normativa. Si requiere más información al respecto le aconsejamos consultarlo con su contador.
¿Cómo hacer una factura?
Para realizar una factura se deben cumplir los requerimientos anteriores y realizar los siguientes pasos:
1. Ingresa a la pestaña Ventas, por default apareces en el submenú Facturas, de lo contrario selecciona Facturas dentro de la barra azul de submenus.
2. Dentro de Facturas podrás ver el listado de facturas que se han realizado. Da clic en Nueva Factura para crear una nueva.
3. Esto te llevará a la forma de la venta, primero ingresa el nombre del cliente de la factura debe estar previamente registrado en el sistema, de lo contrario da clic en el botón Ver mas/Nuevo cliente e ingresa los datos del nuevo cliente. Si deseas realizar una venta al publico general deja los campos vacíos en cliente. El botón restablecer sirve para borrar todos los datos y restablecer todos los campos vacíos.
4. Este paso es opcional. Si deseas agregar una dirección de entrega debes palomear la casilla y esto te permitirá ver y seleccionar las direcciones previamente registradas o crear una dirección de entrega nueva.
5. El campo Enviar al correo envía automáticamente la factura una vez que se guarda.
6. Este paso es opcional. Agrega el vendedor a la factura, si deseas borrar los datos del que seleccionaste da clic en el botón Restablecer.
7. Da clic en el campo de buscar productos escribe el nombre del producto, te aparecerá autocompletado selecciona el indicado agrega la cantidad y da clic en insertar. Si el producto que buscas no esta dentro de las opciones que te da el autocompletado puedes buscar todos los productos que tengan cierta palabra. Escribe lo que desees buscar en el campo de buscar producto y da clic en el botón Buscar. Con esto te aparecerá una pantalla con el resultado de la búsqueda selecciona el indicado y da clic en Enviar para que te ponga el producto en el buscador, ingresa la cantidad y da clic en Insertar para agregar el producto a la venta.
8. También puedes insertar productos por código de barras, da clic en el campo Código de barras, ingresa el código de barras (Si es con el lector automáticamente se inserta el producto de lo contrario presiona la tecla enter). Si requieres insertar n cantidad del mismo producto teclea la cantidad un asterisco y el código de barras, ejemplo: 6*750104000123
9. Ingresa todos los productos de la venta.
10. Da clic en Nuevo pago,ingresa el monto con el que se realizó el pago y presiona enter.
11. En el lado derecho en un recuadro en rojo aparece el cambio para el cliente.
12. Da clic en guardar y timbrar para realizar la venta.
¿Cómo cancelar una factura?
Cancelar una factura es una parte importante en el sistema porque es algo que se va a presentar siempre ya sea por algún error o por decisión del cliente o por muchas otras razones. Para cancelar una factura se debe hacer lo siguiente:
1. Ingresa a la pestaña Ventas, submenú Facturas.
2. Busca la factura que deseas cancelar, no olvides apoyarte en los filtros.
3. Una vez que la localizaste se recomienda pasar el estado de la factura a Cancelado para una mejor administración del sistema.
4. Después de clic en el Botón de cancelar Timbrado que se encuentra dentro de la columna acciones. IMPORTANTE En ocasiones el SAT tarda en que le llegue la información por lo que si no te permite cancelar se recomienda esperar un tiempo considerable y volver a intentar.
5. Una vez cancelada aparecerá el botón de Acuse de cancela el cual como su nombre lo indica descarga el acuse de cancelación.
Remisiones
El módulo de remisiones es un tipo de venta el cual te permite realizar la transacción para después convertirla en Factura.
¿Cómo hacer una remisión?
1. Ingresa a la pestaña Ventas, selecciona Remisiones dentro de la barra azul de submenus.
2. Dentro de Remisiones podrás ver el listado de facturas que se han realizado. Da clic en Nueva Remisión para crear una nueva.
3. Esto te llevará a la forma de la venta, primero ingresa el nombre del cliente de la remisión debe estar previamente registrado en el sistema, de lo contrario da clic en el botón Ver mas/Nuevo cliente e ingresa los datos del nuevo cliente. Si deseas realizar una venta al publico general deja los campos vacíos en cliente. El botón restablecer sirve para borrar todos los datos y restablecer todos los campos vacíos.
4. Este paso es opcional. Si deseas agregar una dirección de entrega debes palomear la casilla y esto te permitirá ver y seleccionar las direcciones previamente registradas o crear una dirección de entrega nueva.
5. El campo Enviar al correo envía automáticamente la remisión una vez que se guarda.
6. Este paso es opcional. Agrega el vendedor a la remisión, si deseas borrar los datos del que seleccionaste da clic en el botón Restablecer.
7. Da clic en el campo de buscar productos escribe el nombre del producto, te aparecerá autocompletado selecciona el indicado agrega la cantidad y da clic en insertar. Si el producto que buscas no esta dentro de las opciones que te da el autocompletado puedes buscar todos los productos que tengan cierta palabra. Escribe lo que desees buscar en el campo de buscar producto y da clic en el botón Buscar. Con esto te aparecerá una pantalla con el resultado de la búsqueda selecciona el indicado y da clic en Enviar para que te ponga el producto en el buscador, ingresa la cantidad y da clic en Insertar para agregar el producto a la venta.
8. También puedes insertar productos por código de barras, da clic en el campo Código de barras, ingresa el código de barras (Si es con el lector automáticamente se inserta el producto de lo contrario presiona la tecla enter). Si requieres insertar n cantidad del mismo producto teclea la cantidad un asterisco y el código de barras, ejemplo: 6*750104000123
9. Ingresa todos los productos de la venta.
10. Da clic en Nuevo pago,ingresa el monto con el que se realizó el pago y presiona enter.
11. En el lado derecho en un recuadro en rojo aparece el cambio para el cliente.
12. Da clic en guardar para realizar la venta o guardar e imprimir para realizar la venta e imprimir el recibo.
Notas
El módulo de notas es un tipo de venta el cual te permite realizar la transacción para después convertirla en Remisión o factura. La principal diferencia entre notas y remisiones es que se puede configurar distinto de forma que las notas pueden tener formato de impresión ticket y las remisiones formato de impresión de recibo.
¿Cómo hacer una nota?
1. Ingresa a la pestaña Ventas, selecciona Notas dentro de la barra azul de submenus.
2. Dentro de Notas podrás ver el listado de facturas que se han realizado. Da clic en Nueva Nota para crear una nueva.
3. Esto te llevará a la forma de la venta, primero ingresa el nombre del cliente de la remisión debe estar previamente registrado en el sistema, de lo contrario da clic en el botón Ver mas/Nuevo cliente e ingresa los datos del nuevo cliente. Si deseas realizar una venta al publico general deja los campos vacíos en cliente. El botón restablecer sirve para borrar todos los datos y restablecer todos los campos vacíos.
4. Este paso es opcional. Si deseas agregar una dirección de entrega debes palomear la casilla y esto te permitirá ver y seleccionar las direcciones previamente registradas o crear una dirección de entrega nueva.
5. El campo Enviar al correo envía automáticamente la remisión una vez que se guarda.
6. Este paso es opcional. Agrega el vendedor a la nota, si deseas borrar los datos del que seleccionaste da clic en el botón Restablecer.
7. Da clic en el campo de buscar productos escribe el nombre del producto, te aparecerá autocompletado selecciona el indicado agrega la cantidad y da clic en insertar. Si el producto que buscas no esta dentro de las opciones que te da el autocompletado puedes buscar todos los productos que tengan cierta palabra. Escribe lo que desees buscar en el campo de buscar producto y da clic en el botón Buscar. Con esto te aparecerá una pantalla con el resultado de la búsqueda selecciona el indicado y da clic en Enviar para que te ponga el producto en el buscador, ingresa la cantidad y da clic en Insertar para agregar el producto a la venta.
8. También puedes insertar productos por código de barras, da clic en el campo Código de barras, ingresa el código de barras (Si es con el lector automáticamente se inserta el producto de lo contrario presiona la tecla enter). Si requieres insertar n cantidad del mismo producto teclea la cantidad un asterisco y el código de barras, ejemplo: 6*750104000123
9. Ingresa todos los productos de la venta.
10. Da clic en Nuevo pago,ingresa el monto con el que se realizó el pago y presiona enter.
11. En el lado derecho en un recuadro en rojo aparece el cambio para el cliente.
12. Da clic en guardar para realizar la venta o guardar e imprimir para realizar la venta e imprimir el recibo.
Cotizaciones
Las cotizaciones como su nombre lo indica es una transacción que sirve para realizar el presupuesto de venta a un cliente. Este tipo de transacción se usa como una venta normal sin embargo debido a que no se realiza la venta no tiene ningún registro de pago y no se afecta el inventario de los productos.
¿Cómo realizar una cotización?
1. Ingresa a la pestaña Ventas, selecciona Cotizaciones dentro de la barra azul de submenus.
2. Dentro de Cotizaciones podrás ver el listado de cotizaciones que se han realizado. Da clic en Nueva Cotización para crear una nueva.
3. Esto te llevará a la forma de la venta, primero ingresa el nombre del cliente de la remisión debe estar previamente registrado en el sistema, de lo contrario da clic en el botón Ver mas/Nuevo cliente e ingresa los datos del nuevo cliente. Si deseas realizar una venta al publico general deja los campos vacíos en cliente. El botón restablecer sirve para borrar todos los datos y restablecer todos los campos vacíos.
4. Este paso es opcional. Si deseas agregar una dirección de entrega debes palomear la casilla y esto te permitirá ver y seleccionar las direcciones previamente registradas o crear una dirección de entrega nueva.
5. El campo Enviar al correo envía automáticamente la remisión una vez que se guarda.
6. Este paso es opcional. Agrega el vendedor a la cotización, si deseas borrar los datos del que seleccionaste da clic en el botón Restablecer.
7. Da clic en el campo de buscar productos escribe el nombre del producto, te aparecerá autocompletado selecciona el indicado agrega la cantidad y da clic en insertar. Si el producto que buscas no esta dentro de las opciones que te da el autocompletado puedes buscar todos los productos que tengan cierta palabra. Escribe lo que desees buscar en el campo de buscar producto y da clic en el botón Buscar. Con esto te aparecerá una pantalla con el resultado de la búsqueda selecciona el indicado y da clic en Enviar para que te ponga el producto en el buscador, ingresa la cantidad y da clic en Insertar para agregar el producto a la venta.
8. También puedes insertar productos por código de barras, da clic en el campo Código de barras, ingresa el código de barras (Si es con el lector automáticamente se inserta el producto de lo contrario presiona la tecla enter). Si requieres insertar n cantidad del mismo producto teclea la cantidad un asterisco y el código de barras, ejemplo: 6*750104000123
9. Ingresa todos los productos de la venta.
10. Da clic en guardar para realizar la transacción o guardar e imprimir para realizar la transacción e imprimir el recibo.
