Clientes
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En la pantalla principal del módulo clientes se muestra el listado de los clientes, con la información principal de ellos(nombre, RFC, teléfono, dirección). También se presenta el apartado de acciones el cual te permite ver la información completa de cada cliente, editar el cliente, eliminar el cliente y direcciones en donde puedes crear editar y eliminar distintas direcciones de entrega para cada cliente ( Ver [[Direcciones de entrega]] ). | En la pantalla principal del módulo clientes se muestra el listado de los clientes, con la información principal de ellos(nombre, RFC, teléfono, dirección). También se presenta el apartado de acciones el cual te permite ver la información completa de cada cliente, editar el cliente, eliminar el cliente y direcciones en donde puedes crear editar y eliminar distintas direcciones de entrega para cada cliente ( Ver [[Direcciones de entrega]] ). | ||
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Revision as of 19:48, 14 September 2016
Este módulo corresponde a todo lo referente a los clientes. Encontrarán todos los clientes que se registren con su empresa. Esto con la finalidad de poder facilitar las cosas a los vendedores a la hora de las ventas y no tengan que estar capturando cada vez la información de los clientes.
En la pantalla principal del módulo clientes se muestra el listado de los clientes, con la información principal de ellos(nombre, RFC, teléfono, dirección). También se presenta el apartado de acciones el cual te permite ver la información completa de cada cliente, editar el cliente, eliminar el cliente y direcciones en donde puedes crear editar y eliminar distintas direcciones de entrega para cada cliente ( Ver Direcciones de entrega ).
¿Cómo crear un cliente?
1. Ingresa a la pestaña de clientes
2. Da clic en el botón verde “Nuevo cliente”
3. Ingresa los datos que se muestran en la forma.
-Código de cliente (Requerido) -Contraseña -Nombre y apellido (Requerido) -RFC -Calle -Número exterior -Número interior -Colonia -Ciudad -Municipio -Código Postal -País -Estado -Correo electrónico -Teléfono y celular -Fax -Sitio Web -Género -Fecha de nacimiento -Comentarios -Límite de crédito
4. Da clic en Enviar para que se guarde el nuevo cliente.
Límite de crédito
El límite de crédito es como su nombre lo indica el monto máximo hasta el cual un cliente puede comprar utilizando el crédito.
Si desea que el cliente no tenga crédito se debe indicar 0.
El campo límite de crédito también aparece en Tipo de clientes esto con la finalidad de definir un limite de crédito por grupos de clientes. Sin embargo el límite de crédito siempre va de particular a general es decir el limite en cliente se considera primero antes que el limite de tipo de cliente.
Si no desea que tenga limite de crédito el campo se deja vacío en los dos lugares (Cliente y tipo de cliente).
¿Cómo exportar los clientes a un archivo excel?
1. Ingresa a la pestaña de clientes
2. Da clic en el botón “Descargar Clientes”
3. Se descargará un archivo .xlsx que contiene todos los clientes registrados mostrando todos los campos que se tienen guardados.
